Willkommen bei AM CRM — dem CRM für Sales-Teams im Coaching-Bereich. Dieses Handbuch führt dich durch alle Funktionen.

Anmelden

1. 1Öffne am-crm.com und gib deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ein.
2. 2Hast du eine Einladung erhalten? Klicke auf den Link in der E-Mail und lege Name + Passwort fest.
3. 3Passwort vergessen? Nutze „Passwort vergessen" auf der Anmeldeseite.

Dashboard-Überblick

Nach dem Login landest du auf dem Dashboard. Es zeigt deine wichtigsten Kennzahlen: Anrufe heute/diese Woche, Erreichbarkeit, durchschnittliche Gesprächsdauer, gebuchte Termine, Umsatz-Forecast sowie die letzten Aktivitäten deines Teams.

Deinen ersten Kontakt anlegen

1. 1Gehe in der Seitenleiste auf „Kontakte".
2. 2Klicke oben rechts auf „Neu".
3. 3Fülle Vorname, Nachname, E-Mail und Telefon aus und speichere.
4. 4Der Kontakt erscheint sofort in der Liste und kann angerufen, angeschrieben oder einer Pipeline zugeordnet werden.

Unter „Kontakte" verwaltest du alle Leads und Kunden. Jeder Kontakt hat eine Detailseite mit Aktivitäten, Anrufen, E-Mails, Terminen und Deals.

Kontakt hinzufügen & bearbeiten

1. 1„Neu" öffnet das Formular für einen einzelnen Kontakt.
2. 2Auf der Detailseite bearbeitest du Stammdaten, Marketing-Infos (UTM, Quelle) und Feedback direkt inline.
3. 3Über das Drei-Punkte-Menü kannst du einen Kontakt löschen.

CSV-Import

1. 1Klicke auf „Import" und lade eine CSV-Datei hoch.
2. 2Ordne die Spalten den Kontaktfeldern zu (Vorname, E-Mail, Telefon …).
3. 3Starte den Import — neue Kontakte werden angelegt.

Lead-Gruppen

Mit Lead-Gruppen (z. B. „Team Berlin" oder „Setter Gruppe A") bündelst du Kontakte und steuerst, welche Teamleads sie sehen.

• Gruppen erstellst du unter Einstellungen → Gruppen.
• Weise einem Kontakt auf der Detailseite eine Gruppe zu oder nutze die Mehrfachauswahl in der Liste („Gruppe").
• Filtere die Kontaktliste über das Gruppen-Dropdown.

Pipelines bilden deinen Verkaufsprozess ab — vom ersten Kontakt (Setter) bis zum Abschluss (Closer).

Kanban- & Tabellenansicht

• Kanban: Karten in Spalten (Stages). Ziehe eine Karte per Drag & Drop in die nächste Stage.
• Tabelle: kompakte Listenansicht mit sortierbaren Spalten und Inline-Aktionen (Anrufen, E-Mail).
• Ein Klick auf eine Karte öffnet die Kontakt-Seitenleiste mit allen Details.

Karten bewegen & Stages

1. 1Verschiebe eine Karte in eine neue Stage — der Kontaktstatus wird automatisch aktualisiert.
2. 2Jeder Stage-Wechsel wird in der Aktivitätshistorie protokolliert und kann Webhooks/Automationen auslösen.
3. 3Stages und Pipelines verwaltest du über die Pipeline-Einstellungen.

Die Terminbuchung funktioniert wie Calendly: Besucher buchen über einen öffentlichen Link freie Slots, die aus deiner Verfügbarkeit berechnet werden.

Event-Typen erstellen

1. 1Gehe auf „Terminbuchung" → Tab „Event-Typen" → „Event-Typ".
2. 2Lege Name, Dauer (15–90 Min), Puffer davor/danach, max. Buchungen pro Tag, Ort (Google Meet/Zoom/Telefon/Vor Ort) und Farbe fest.
3. 3Wähle den Typ: 1:1 (ein Host) oder Round Robin (automatische Zuweisung an das am wenigsten ausgelastete Teammitglied).
4. 4Optional: „Status nach Buchung" — verschiebt den Kontakt automatisch in eine Pipeline-Stage.

Verfügbarkeit & blockierte Tage

• Im Tab „Verfügbarkeit" legst du Arbeitszeiten pro Wochentag und deine Zeitzone fest.
• Blockierte Tage (z. B. Urlaub) nimmst du dort ebenfalls auf.
• Verbindest du Google Kalender, werden externe Termine als „belegt" berücksichtigt (Konflikt-Kalender).

Öffentlicher Link & Embed-Code

1. 1Jeder Event-Typ hat einen Link: /book/<dein-slug>/<event-slug> — kopieren und teilen.
2. 2Im Tab „Design & Embed" passt du Farbe und Button-Text an.
3. 3Der Embed-Code erzeugt einen HTML-Button zum Einbetten auf jeder Website — mit Live-Vorschau und „Kopieren".

Telefoniere direkt im Browser über Twilio — kein externes Telefon nötig. Jeder Anruf wird protokolliert und mit dem Kontakt verknüpft.

Browser-Anruf

1. 1Klicke bei einem Kontakt (Liste, Detailseite, Pipeline) auf „Anrufen".
2. 2Das Anruf-Overlay zeigt Kontaktname, Live-Timer, Stummschaltung, Auflegen und ein Tastenfeld.
3. 3Beim Auflegen erscheint das Nachgespräch-Formular: Gesprächstyp (Opening/Setting/Closing), erreicht (Ja/Nein), Ergebnis und Notizen.

Autocaller & Power Dialer

• Der Power Dialer arbeitet eine Warteschlange von Kontakten automatisch ab — ebenfalls über den Twilio-Browser.
• Nach jedem Gespräch öffnet sich das Protokoll-Formular, bevor der nächste Kontakt gewählt wird.
• Voraussetzung für echte Anrufe: Twilio-Zugangsdaten in den Einstellungen (sonst Simulationsmodus).

Protokollierung & KI-Zusammenfassung

• Jeder Anruf erscheint sofort in der Kontakt-Historie, im Tab „Anrufe", in der Deal-Aktivität und im Dashboard.
• Bei aktivem Deal wird der Anruf automatisch verknüpft.
• Mit hinterlegtem Anthropic-API-Key erstellt die KI Zusammenfassungen, Stimmung und Coaching-Tipps zu Gesprächen.

Schreibe E-Mails direkt aus dem CRM — von der Kontaktseite, der Pipeline oder über „E-Mail" in der Navigation.

Composer

• Felder: An, CC, BCC, Betreff und ein Rich-Text-Editor für den Inhalt.
• Versand über Gmail (OAuth) — oder als Fallback über Resend, wenn kein Gmail verbunden ist.
• Öffnungen und Klicks werden automatisch getrackt und im Verlauf angezeigt.

Vorlagen & Variablen

1. 1Speichere häufige E-Mails als Vorlage und lade sie mit einem Klick.
2. 2Nutze Platzhalter wie {{name}}, {{first_name}}, {{company}}, {{phone}} — sie werden beim Versand durch die Kontaktdaten ersetzt.

Sequenzen

Mit E-Mail-Sequenzen versendest du mehrstufige Drip-Kampagnen automatisiert über mehrere Tage hinweg an ausgewählte Kontakte.

Automatisiere wiederkehrende Abläufe mit Workflows, Webhooks und Zapier/Make-Integrationen.

Workflows

• Trigger: Kontakt erstellt, Deal verschoben, Termin gebucht, Anruf abgeschlossen, keine Aktivität seit X Tagen.
• Aktionen: E-Mail/SMS/WhatsApp senden, Aufgabe erstellen, Pipeline-Stage ändern, Webhook auslösen, Teammitglied benachrichtigen.
• Workflows aktivierst/deaktivierst du jederzeit unter „Workflows".

Webhooks

• Ausgehende Webhooks feuern bei: neuer Kontakt, Kontakt aktualisiert, Deal erstellt/gewonnen/verloren, Termin gebucht, Anruf abgeschlossen, Karte verschoben.
• Zustellung mit automatischem Retry (bis zu 3 Versuche) und vollständigem Log (Status, Zeitpunkt, Payload).
• Eingehende Webhooks (z. B. Facebook Lead Ads) legen automatisch Kontakte an.

Zapier & Make

Über Polling-Endpunkte (/api/zapier/triggers/...) verbindest du AM CRM mit Zapier und Make.com und reichst Ereignisse an tausende Apps weiter.

Unter „Einstellungen" konfigurierst du dein Konto, dein Team und alle Integrationen.

• Account: Profil, Foto, persönliche Daten.
• Allgemeine Einstellungen: Zeitzone, Währung, Sprache (DE/EN).
• Benutzer: Teammitglieder einladen und verwalten.
• Anrufe: Gesprächstypen (Opening/Setting/Closing) mit KPI-Schwellen.
• Eigenschaften: eigene Felder für Kontakte und Deals.
• E-Mail: Resend-Key, Gmail-Verbindung, Signatur, Vorlagen.
• Import & Export: CSV für Kontakte und Deals.
• Integrationen: Webhooks, Zapier, Facebook Lead Ads, API-Key.
• Meine Kalender: Primär- und Konflikt-Kalender für Google.
• Abrechnung: aktueller Plan und Verwaltung.
• Plattform wechseln: zwischen Workspaces umschalten.

Lade dein Team ein und steuere über Rollen, wer welche Kontakte und Einstellungen sieht.

Nutzer einladen

1. 1Gehe auf „Benutzer" → „Nutzer einladen".
2. 2Gib die E-Mail-Adresse ein und wähle die Rolle.
3. 3Ist Resend konfiguriert, geht die Einladung automatisch raus — andernfalls kopierst du den Einladungslink.
4. 4Ausstehende Einladungen kannst du erneut senden oder zurückziehen.

Rollen & Berechtigungen

• Owner / Admin: sehen alle Kontakte und Einstellungen im Workspace.
• Teamlead: sieht die Kontakte seiner Lead-Gruppe(n).
• Closer / Setter: sehen nur ihnen zugewiesene Kontakte.