AM CRM · Kontakte & Leads

Kontakte verwalten, importieren, filtern und im Team verteilen.

Kontakte anlegen & bearbeiten

Neue Kontakte, Detailseite, Stammdaten und Aktivitätsverlauf.

Unter „Kontakte" verwaltest du alle Leads und Kunden. Jeder Kontakt hat eine Detailseite mit komplettem Verlauf: Anrufe, WhatsApp, E-Mails, Termine, Notizen und Deals.

  1. 1„Neu" öffnet das Formular für einen einzelnen Kontakt (Name, E-Mail, Telefon, Quelle …).
  2. 2Auf der Detailseite bearbeitest du Stammdaten und eigene Felder direkt inline.
  3. 3Über das Drei-Punkte-Menü kannst du Kontakte löschen (nur mit entsprechender Berechtigung).

Telefonnummern

Nummern werden beim Speichern automatisch ins internationale Format gebracht (z. B. 0171… → +49171…). Auslandsnummern erkennst du am Länder-Präfix — gib sie am besten gleich mit + ein (z. B. +43 für Österreich).

💡 Notizen und Anruf-Notizen kannst du nachträglich bearbeiten; das Löschen fremder Notizen erfordert eine Freigabe durch Owner/Admin.

CSV-Import & Export

Bestehende Kontakte importieren — auch aus GoHighLevel oder Skool.

  1. 1Kontakte → „Import" → CSV-Datei hochladen.
  2. 2Spalten den Kontaktfeldern zuordnen (Vorname, E-Mail, Telefon …) — bekannte Formate wie GoHighLevel-Exporte werden automatisch erkannt.
  3. 3Vorschau prüfen und Import starten. Bestehende Kontakte (gleiche E-Mail/Telefon) werden nicht doppelt angelegt.
  • Export: Einstellungen → Import & Export → Kontakte als CSV herunterladen.
  • Skool-Mitglieder importierst du im Mitgliederbereich-Admin über „Skool-Import" — daraus entstehen Kurs-Zugänge, nicht nur Kontakte.
⚠️ Der Import versendet nichts und startet keine Automationen von selbst — Workflows startest du bewusst über die Mehrfachauswahl.

Smart Views (gespeicherte Ansichten)

Filter, Sortierung und Spalten als wiederverwendbare Ansicht speichern.

  1. 1In der Kontaktliste Filter, Sortierung und Spalten einstellen.
  2. 2„Ansicht speichern" — privat oder mit dem Team geteilt.
  3. 3Gespeicherte Views erscheinen in der Sidebar unter „Smart Views"; per Pin bestimmst du, welche dort angezeigt werden.
  • „Wiedervorlage" ist eine feste System-View: alle Kontakte mit fälligem Follow-up-Datum.
  • „In Bearbeitung" zeigt Leads, die du aktiv geclaimt hast (z. B. aus dem Dialer oder per WhatsApp-Antwort).
  • Smart Views sind auch die Grundlage für den Auto-Dialer: er arbeitet eine gewählte View ab.

Lead-Gruppen & Zuweisung

Wer sieht welche Kontakte — Gruppen, Besitzer und Bulk-Zuweisung.

  • Lead-Gruppen (Einstellungen → Gruppen) bündeln Kontakte, z. B. „Team Berlin" — Teamleads sehen die Kontakte ihrer Gruppe(n).
  • Der Besitzer (zugewiesenes Teammitglied) wird auf der Detailseite oder per Mehrfachauswahl gesetzt.
  • Mehrfachauswahl in der Liste: Gruppe zuweisen, Besitzer setzen, Tags vergeben, Workflow starten oder „In Bearbeitung" zuweisen.
💡 Setter und Closer sehen nur ihnen zugewiesene Kontakte — so bleibt jede Liste sauber getrennt.

Kontakt-Quarantäne (ungültige Nummern)

Fake- und ungültige Nummern automatisch erkennen und vom Versand ausschließen.

Die Quarantäne schützt deine Absender-Qualität: Ein Scan erkennt offensichtlich ungültige oder Fake-Telefonnummern und verschiebt die Kontakte in einen eigenen Ordner.

  • Quarantäne-Kontakte werden bei WhatsApp-/SMS-Versand automatisch übersprungen.
  • Jeder Kontakt lässt sich manuell wieder freigeben, wenn die Nummer korrigiert wurde.