AM CRM · Leads & Leads

Leads verwalten, importieren, filtern und im Team verteilen.

Leads anlegen & bearbeiten

Neue Leads, Detailseite, Stammdaten und Aktivitätsverlauf.

Unter „Leads" verwaltest du alle Leads und Kunden. Jeder Lead hat eine Detailseite mit komplettem Verlauf: Anrufe, WhatsApp, E-Mails, Termine, Notizen und Deals.

  1. 1„Neu" öffnet das Formular für einen einzelnen Lead (Name, E-Mail, Telefon, Quelle …).
  2. 2Auf der Detailseite bearbeitest du Stammdaten und eigene Felder direkt inline.
  3. 3Über das Drei-Punkte-Menü kannst du Leads löschen (nur mit entsprechender Berechtigung).

Telefonnummern

Nummern werden beim Speichern automatisch ins internationale Format gebracht (z. B. 0171… → +49171…). Auslandsnummern erkennst du am Länder-Präfix — gib sie am besten gleich mit + ein (z. B. +43 für Österreich).

💡 Notizen und Anruf-Notizen kannst du nachträglich bearbeiten; das Löschen fremder Notizen erfordert eine Freigabe durch Owner/Admin.

CSV-Import & Export

Bestehende Leads importieren — auch aus GoHighLevel oder Skool.

  1. 1Leads → „Import" → CSV-Datei hochladen.
  2. 2Spalten den Lead-Feldern zuordnen (Vorname, E-Mail, Telefon …) — bekannte Formate wie GoHighLevel-Exporte werden automatisch erkannt.
  3. 3Vorschau prüfen und Import starten. Bestehende Leads (gleiche E-Mail/Telefon) werden nicht doppelt angelegt.
  • Export: Einstellungen → Import & Export → Leads als CSV herunterladen.
  • Skool-Mitglieder importierst du im Mitgliederbereich-Admin über „Skool-Import" — daraus entstehen Kurs-Zugänge, nicht nur Leads.
⚠️ Der Import versendet nichts und startet keine Automationen von selbst — Workflows startest du bewusst über die Mehrfachauswahl.

Smart Views (gespeicherte Ansichten)

Filter, Sortierung und Spalten als wiederverwendbare Ansicht speichern.

  1. 1In der Lead-Liste Filter, Sortierung und Spalten einstellen.
  2. 2„Ansicht speichern" — privat oder mit dem Team geteilt.
  3. 3Gespeicherte Views erscheinen in der Sidebar unter „Smart Views"; per Pin bestimmst du, welche dort angezeigt werden.
  • „Wiedervorlage" ist eine feste System-View: alle Leads mit fälligem Follow-up-Datum.
  • „In Bearbeitung" zeigt Leads, die du aktiv geclaimt hast (z. B. aus dem Dialer oder per WhatsApp-Antwort).
  • Smart Views sind auch die Grundlage für den Auto-Dialer: er arbeitet eine gewählte View ab.

Lead-Gruppen & Zuweisung

Wer sieht welche Leads — Gruppen, Besitzer und Bulk-Zuweisung.

  • Lead-Gruppen (Einstellungen → Gruppen) bündeln Leads, z. B. „Team Berlin" — Teamleads sehen die Leads ihrer Gruppe(n).
  • Der Besitzer (zugewiesenes Teammitglied) wird auf der Detailseite oder per Mehrfachauswahl gesetzt.
  • Mehrfachauswahl in der Liste: Gruppe zuweisen, Besitzer setzen, Tags vergeben, Workflow starten oder „In Bearbeitung" zuweisen.
💡 Setter und Closer sehen nur ihnen zugewiesene Leads — so bleibt jede Liste sauber getrennt.

Lead-Quarantäne (ungültige Nummern)

Fake- und ungültige Nummern automatisch erkennen und vom Versand ausschließen.

Die Quarantäne schützt deine Absender-Qualität: Ein Scan erkennt offensichtlich ungültige oder Fake-Telefonnummern und verschiebt die Leads in einen eigenen Ordner.

  • Quarantäne-Leads werden bei WhatsApp-/SMS-Versand automatisch übersprungen.
  • Jeder Lead lässt sich manuell wieder freigeben, wenn die Nummer korrigiert wurde.