AM CRM · Erste Schritte

Konto, Login, Workspace einrichten und die ersten Handgriffe im CRM.

Anmelden & Konto

Login, Einladung annehmen, Passwort zurücksetzen.

AM CRM läuft im Browser unter am-crm.com sowie als iOS-App. Du meldest dich mit E-Mail-Adresse und Passwort an.

Einladung annehmen

  1. 1Du bekommst vom Owner/Admin deiner Organisation eine Einladungs-E-Mail.
  2. 2Klicke auf den Link und lege Name + Passwort fest.
  3. 3Danach landest du direkt im Workspace deines Teams.

Passwort vergessen

  1. 1Auf der Anmeldeseite „Passwort vergessen" klicken.
  2. 2E-Mail-Adresse eingeben — du erhältst einen Link zum Zurücksetzen.
  3. 3Kommt keine E-Mail an: Spam-Ordner prüfen oder ein Support-Ticket erstellen (Hilfe & Support → Support-Tickets).
💡 Zu viele Login-Versuche hintereinander führen zu einer kurzen Sperre („Zu viele Versuche"). Einfach 1–2 Minuten warten und erneut versuchen.

Workspace einrichten (Owner)

Die komplette Ersteinrichtung in ~45–60 Minuten — von Twilio bis zum Testanruf.

Als Owner einer neuen Organisation führt dich der interaktive Guide unter „Erste Schritte" (Banner auf dem Dashboard bzw. Menü → Hilfe & Support) durch die komplette Einrichtung. Die Kurzfassung:

  1. 1Twilio-Konto registrieren und upgraden (Guthaben aufladen) — die Basis für Telefonie & WhatsApp.
  2. 2Telefonnummer in Twilio kaufen (deine Anrufer-ID).
  3. 3API Key + TwiML-App in Twilio anlegen (Voice Request URL: https://am-crm.com/api/twilio/voice).
  4. 4Zugangsdaten im CRM eintragen: Einstellungen → Telefonie (Account SID, Auth Token, API Key, Secret, TwiML App SID, Nummer).
  5. 5Testanruf auf die eigene Handynummer.
  6. 6Pipeline anlegen, Team einladen, Kontakte importieren.
💡 Ohne Twilio funktionieren Kontakte, Pipelines, Terminbuchung und E-Mail trotzdem — nur Telefonie und WhatsApp brauchen das eigene Twilio-Konto.

Dashboard & Navigation

Kennzahlen verstehen und die Oberfläche an dich anpassen.

Nach dem Login landest du auf dem Dashboard. Es zeigt die wichtigsten Kennzahlen deines Teams: Anrufe heute/diese Woche, Erreichbarkeit, gebuchte Termine, Umsatz und Cash Collected sowie die letzten Aktivitäten.

  • Kacheln lassen sich über „Anpassen" ein-/ausblenden und per Drag & Drop anordnen.
  • Zeiträume (heute/Woche/Monat) stellst du oben um.
  • Was du siehst, hängt von deiner Rolle ab — Setter/Closer sehen ihre eigenen Zahlen, Owner/Admins das ganze Team.

Navigation & Oberfläche

  • Die Seitenleiste links ist dein Hauptmenü. Über „Mehr" blendest du selten genutzte Einträge aus — pro Nutzer, geräteübergreifend gespeichert.
  • Unter „Smart Views" findest du gespeicherte Kontakt-Ansichten sowie die festen Ansichten „In Bearbeitung" und „Wiedervorlage".
  • „Einklappen" unten in der Sidebar schaltet auf die schmale Icon-Leiste um.
  • Hell-/Dunkelmodus wechselst du über das Theme-Symbol (Avatar-Menü oben rechts).
  • Auf dem Handy öffnet ☰ das Menü; die iOS-App bringt zusätzlich Push-Benachrichtigungen und den nativen Dialer mit.
💡 Der ?-Button oben rechts öffnet die Hilfe passend zur Seite, auf der du gerade bist.

Team einladen

Nutzer einladen, Rollen vergeben, Einladungen verwalten.

  1. 1Einstellungen → Benutzer → „Nutzer einladen".
  2. 2E-Mail-Adresse eingeben und Rolle wählen (Owner/Admin/Teamlead/Closer/Setter).
  3. 3Die Einladung geht automatisch per E-Mail raus; alternativ kannst du den Einladungslink kopieren.
  4. 4Ausstehende Einladungen lassen sich erneut senden oder zurückziehen.

Was die einzelnen Rollen sehen und dürfen, steht im Kapitel „Team & Abrechnung → Rollen & Berechtigungen".