Verkaufsprozess abbilden: Stages, Deals, Umsatz und Ratenzahlung.
Pipelines & Stages
Kanban-Board, Karten verschieben, Stages verwalten.
Pipelines bilden deinen Verkaufsprozess ab — vom ersten Kontakt (Setter) bis zum Abschluss (Closer). Es gibt eine Kanban- und eine Tabellenansicht.
- Kanban: Karten per Drag & Drop in die nächste Stage ziehen — der Status wird automatisch aktualisiert.
- Tabelle: kompakte Liste mit sortierbaren Spalten und Inline-Aktionen (Anrufen, E-Mail).
- Jeder Stage-Wechsel wird protokolliert und kann Workflows oder Webhooks auslösen.
- Stages und Pipelines verwaltest du in den Pipeline-Einstellungen; mehrere Pipelines (z. B. Setter + Closer) sind möglich.
💡 Über „Status nach Buchung" am Event-Typ rutschen Kontakte nach einer Terminbuchung automatisch in die richtige Stage.
Deals: gewonnen & verloren
Deal-Wert, Abschlussdatum, Verlustgründe und die Deal-Historie.
- Ein Deal hängt am Kontakt und wandert mit durch die Pipeline; Wert und Abschlussdatum (Close Date) pflegst du am Deal.
- Ziehst du einen Deal auf „Verloren", fragt das CRM nach dem Verlustgrund — die Gründe siehst du später als Badge und in Auswertungen.
- Der Deal-Status (offen/gewonnen/verloren) ergibt sich automatisch aus der Stage — du setzt immer die Stage, nie den Status direkt.
💡 Für Monats-Auswertungen zählt das Abschlussdatum (Close Date) des Deals — pflege es sauber, dann stimmen Umsatz- und Zahlungsberichte.
Zahlungen, Raten & Cash Collected
Finanzierungen anlegen, Raten verfolgen, Cash-Collected-Auswertung.
Unter „Zahlungen" verfolgst du, was von gewonnenen Deals tatsächlich bezahlt wurde — inklusive Ratenzahlungen.
- Pro Deal legst du fest: Gesamtbetrag, Anzahlung und Raten (Betrag + Fälligkeit).
- Eingegangene Zahlungen hakst du ab — daraus entsteht die Cash-Collected-Sicht im Dashboard.
- Mit CopeCart-Anbindung werden Zahlungen und Raten automatisch aus den Kauf-Events synchronisiert.
- Die Sicht auf Zahlungen ist per Berechtigung steuerbar (view_cash_collected).