E-Mails aus dem CRM senden, Vorlagen, Sequenzen und Posteingang.
E-Mail-Versand einrichten
Gmail, eigener SMTP oder zentraler Resend-Versand — die Versand-Kaskade.
Der Versand läuft über eine Kaskade: dein verbundenes Gmail (sendet als deine echte Adresse) → eigener SMTP der Organisation → zentraler Resend-Versand der Plattform. Resend wird nur vom Super-Admin verwaltet.
- Gmail verbindest du per OAuth unter Einstellungen → E-Mail.
- Für System-Mails (Bestätigungen, Einladungen) kann eine eigene Absender-Domain pro Workspace hinterlegt werden.
- Öffnungen und Klicks werden automatisch getrackt und im Kontaktverlauf angezeigt.
- Signatur pro Organisation unter Einstellungen → E-Mail.
Vorlagen, Variablen & Sequenzen
E-Mails schreiben, Vorlagen nutzen, mehrstufige Strecken automatisieren.
- E-Mails schreibst du von der Kontaktseite, aus der Pipeline oder über „E-Mail" im Menü — mit An/CC/BCC, Betreff und Rich-Text-Editor.
- Häufige E-Mails speicherst du als Vorlage (in Ordnern organisierbar) und lädst sie mit einem Klick.
- Platzhalter wie {{name}}, {{first_name}}, {{company}}, {{phone}} werden beim Versand durch die Kontaktdaten ersetzt.
Sequenzen (Drip-Kampagnen)
- Eine Sequenz besteht aus mehreren E-Mails mit Wartezeiten dazwischen.
- Kontakte startest du einzeln oder per Mehrfachauswahl in eine Sequenz.
- Antwortet ein Kontakt, kannst du die Sequenz für ihn stoppen — für individuelle Betreuung.
Posteingang & Zuordnung
Eingehende E-Mails im CRM lesen und Kontakten zuordnen.
- Ist Gmail verbunden, werden eingehende Nachrichten automatisch ins CRM geholt (Sync alle 15 Minuten, manuell auslösbar) und Kontakten zugeordnet.
- Der Posteingang im Menü bündelt die Konversationen; Antworten gehen direkt aus dem CRM raus.
💡 E-Mails kommen nicht an? Prüfe: Gmail-Verbindung aktiv? Resend-Key gültig? Landet die Mail beim Empfänger im Spam (Absender-Domain verifizieren)?