AM CRM · Formulare, Controlling & Konto

Formulare & Tracking, Team-Auswertung, Abrechnung, Sicherheit und Support.

Formulare & Lead-Quellen-Tracking

Lead-Formulare einbetten und messen, welche Kanäle Umsatz bringen — inkl. Meta CAPI und ManyChat.

  1. 1Formular anlegen: Felder (Text, Auswahl, Quiz-Fragen …) zusammenstellen und Design anpassen.
  2. 2Einbett-Code (iframe) kopieren und auf deiner Website einfügen.
  3. 3Jede Einsendung erzeugt einen Kontakt inkl. Quelle — optional startet ein Workflow.

Lead-Quellen-Tracking

  • Die Quelle wird automatisch erkannt (am_src-Parameter/Cookie, UTM, fbclid) und am Kontakt gespeichert.
  • Smart-/Kurz-Links (/r/<code>) taggen Klicks mit der Quelle — ideal für Bio-Links, Ads und Stories.
  • Das Dashboard „Lead-Quellen" zeigt, welche Kanäle Leads, Termine und Umsatz bringen.
  • Für externe Funnels gibt es einen Tracking-Code (Einstellungen → Tracking-Code) zum Einbau auf deiner Website.

Meta Conversions API (CAPI)

  • Über die Owner-Seite „Meta CAPI" verbindest du dein Meta-Pixel (Pixel-ID + Access Token).
  • Lead- und Purchase-Events gehen dann serverseitig an Meta — unabhängig von Browser-Blockern.
  • Standard ist AUS; ein Test-Modus prüft die Verbindung, bevor echte Events fließen.

ManyChat-Kontakte

  • Die ManyChat-Datenbank (Owner) hält deine Subscriber getrennt von den CRM-Kontakten — mit 24h-Fenster- und Opt-in-Infos.
  • Import per CSV (ManyChat-Export); einzelne Subscriber werden per API synchronisiert.
  • Subscriber lassen sich zu Leads/Kunden hochstufen — dann entsteht ein echter CRM-Kontakt.

Sales-Controlling & CopeCart

Team-Leistung auswerten und Käufe/Raten automatisch synchronisieren.

  • Das Sales-Controlling (Owner/Admin) zeigt pro Person: Anrufe, Erreichbarkeit, gesetzte/gehaltene Termine, Show-Rate, Close-Rate, Umsatz und Cash Collected.
  • Anruf-Ziele (z. B. Calls/Tag) lassen sich pro Rolle oder Person definieren und im Dashboard verfolgen.
  • Verlustgründe aus Deals fließen in die Auswertung ein — du siehst, woran Abschlüsse scheitern.

Setter/Closer & Umsatz-Zuordnung

  • Bucht ein Kontakt einen Closing-Termin, werden Setter und Closer am Deal automatisch gesetzt.
  • Der Umsatz wird in Auswertungen zwischen Lead-Besitzer (Setter) und Closer aufgeteilt.
  • Das Sales-Controlling zeigt die Leistung pro Person: Calls, Termine, Show-Rate, Close-Rate, Umsatz.

CopeCart-Integration

  1. 1Einstellungen → CopeCart: Konto anlegen (mehrere Konten möglich) — du bekommst Webhook-URL + Secret.
  2. 2Beides in CopeCart als IPN-Webhook eintragen.
  3. 3Ab dann synchronisieren Kauf-Events automatisch Deals, Raten/Zahlungen und (bei Kursen) die Zugänge im Mitgliederbereich.

Konto, Rollen, Sicherheit & Support

Profil & Push, Rollen & Rechte, Abo & Workspaces, Datenschutz — und wie du den Support erreichst.

  • Profil (Name, Foto, Sprache DE/EN) pflegst du unter Einstellungen → Account.
  • Die Glocke oben rechts sammelt alle In-App-Benachrichtigungen (Termine, Zuweisungen, Ticket-Antworten …).
  • Push aufs Handy kommt über die iOS-App; welche Ereignisse pushen, stellst du in den Profil-Einstellungen ein.
💡 Push kommt nicht an? App einmal komplett schließen und neu öffnen (Token-Refresh), Benachrichtigungen in den iOS-Einstellungen erlauben und prüfen, ob das Ereignis in deinen Push-Einstellungen aktiviert ist.

Rollen & Berechtigungen

  • Owner/Admin: sehen alle Kontakte und Einstellungen des Workspace.
  • Teamlead: sieht die Kontakte seiner Lead-Gruppe(n).
  • Closer/Setter: sehen nur ihnen zugewiesene Kontakte.
  • Granulare Rechte ergänzen die Rollen, z. B. Aufzeichnungs-Zugriff, Zahlungen sehen, Mitgliederbereich verwalten, Nutzer verwalten, Anruf-Ziele pflegen.
💡 Berechtigungen werden auf Datenbank-Ebene durchgesetzt — Nutzer sehen ausschließlich, wofür sie freigeschaltet sind.

Abo & weitere Organisationen

  • Nur der Workspace-Owner sieht und verwaltet die Abrechnung (Einstellungen → Abrechnung).
  • Weitere Organisationen fügst du über den Workspace-Switcher („Weitere Organisation hinzufügen") hinzu.
  • Zwischen deinen Workspaces wechselst du oben über den Switcher — jede Organisation ist strikt getrennt (Daten, Team, Einstellungen).

Sicherheit & Datenschutz

  • Jede Organisation ist strikt isoliert — Zugriffskontrolle auf Datenbank-Ebene (Row Level Security).
  • Resend wird zentral durch die Plattform verwaltet. Workspace-Keys (z. B. Twilio oder Anthropic) werden nur maskiert angezeigt.
  • Rollen und granulare Rechte begrenzen, wer was sieht (siehe Team & Abrechnung → Rollen).
  • Rechtliches findest du unter /datenschutz, /agb und /impressum.

Support kontaktieren (Tickets)

  1. 1Sidebar → „Hilfe & Support" → „Support-Tickets" → „Neues Ticket".
  2. 2Betreff, Kategorie (Technik/Abrechnung/Feature/Sonstiges) und Beschreibung ausfüllen — je konkreter, desto schneller die Antwort.
  3. 3Antworten erscheinen im Ticket-Verlauf und kommen zusätzlich als Benachrichtigung + E-Mail.
  • Alternativ: „Problem melden" (gleicher Aufklapper) für schnelles Feedback mit Screenshot.
  • E-Mail-Support: info@am-crm.com — Antwort in der Regel innerhalb von 24 Stunden (Mo–Fr).
💡 Bei technischen Problemen hilft uns: Was hast du getan, was ist passiert, Uhrzeit, Screenshot. Damit lösen wir die meisten Fälle im ersten Anlauf.

Häufige Fragen

Login, Telefonie, E-Mail, Termine, Team — Schnellantworten.

Die Schnellantworten auf die häufigsten Fragen. Ausführliche Anleitungen findest du in den jeweiligen Kapiteln.

Wie setze ich mein Passwort zurück?

Auf der Anmeldeseite „Passwort vergessen" klicken und der E-Mail-Anleitung folgen. Kommt keine Mail: Spam prüfen oder Support-Ticket erstellen.

Login sagt „Zu viele Versuche" — was tun?

Das ist eine kurzzeitige Schutz-Sperre nach zu vielen Versuchen. 1–2 Minuten warten und erneut anmelden.

Warum funktioniert das Telefonieren nicht?

Echte Anrufe brauchen dein Twilio-Konto mit Guthaben und vollständigen Zugangsdaten in Einstellungen → Telefonie. Details: Kapitel Telefonie → Anruf-Probleme.

Warum werden keine E-Mails versendet?

Es muss Gmail per OAuth verbunden ODER ein Versand-Anbieter (SMTP/Resend) konfiguriert sein. Ohne beides wird der Versand nur simuliert.

Warum kann ich einem kalten Kontakt kein WhatsApp-Freitext schicken?

WhatsApp-Regel: Freitext nur im 24h-Fenster nach der letzten Kundenantwort. Für Erstansprache brauchst du eine von Meta genehmigte Vorlage. Kapitel WhatsApp → 24-Stunden-Fenster.

Mein Sammelversand hat nur einen Teil verschickt — Fehler?

Nein: Der Versand wird bewusst gedrosselt (Drip + Tageslimit) und läuft automatisch weiter. Fortschritt siehst du auf der Workflows-Seite.

Warum sieht ein Setter nicht alle Kontakte?

Gewollt: Setter/Closer sehen nur zugewiesene Kontakte, Teamleads ihre Gruppe, Owner/Admins alles.

Wie funktioniert Round Robin bei Terminen?

Der Termin geht automatisch an das Teammitglied mit den wenigsten Buchungen am gewählten Tag.

Kann ich die Buchungsseite auf meiner Website einbetten?

Ja — Event-Typ → Tab „Design & Embed" → HTML-Code kopieren und einfügen.

Wie wechsle ich zwischen mehreren Workspaces?

Über den Workspace-Switcher oben in der Leiste. Ein roter Punkt dort bedeutet: In einem anderen Workspace liegt etwas Ungelesenes (z. B. eine Ticket-Antwort).

Wer kann das Abo verwalten?

Nur der Workspace-Owner (Einstellungen → Abrechnung).

Wie erreiche ich den Support?

Am schnellsten über Support-Tickets (Sidebar → Hilfe & Support) — Antwort kommt im CRM und per E-Mail. Alternativ info@am-crm.com.

Werden meine Kunden-Daten mit anderen Organisationen geteilt?

Nein. Jede Organisation ist strikt isoliert — durchgesetzt auf Datenbank-Ebene.

Gibt es eine App?

Ja: die AM-CRM-iOS-App (Anrufe, Push, Chat) und die Mitglieder-App für deine Community. Beides im App Store.