Als Berater verkaufst du kein Regalprodukt, sondern Vertrauen, Expertise und deine Zeit. Genau deshalb ist ein gutes CRM für dich kein Verwaltungswerkzeug, sondern dein Vertriebsgedächtnis: Jeder Erstkontakt, jedes Angebot, jede Nachfass-Mail und jeder Folgetermin gehören an einen Ort. AM CRM ist ein All-in-one Sales-CRM, das genau dafür gebaut ist, dass du als Beraterin oder Berater mehr qualifizierte Gespräche führst und weniger Zeit mit Organisation verlierst.
Warum Berater ein eigenes CRM brauchen
Beratungsverkäufe sind beziehungsgetrieben und ziehen sich oft über Wochen. Ein Lead meldet sich über ein Formular, du telefonierst, schickst ein Angebot, hörst zwei Wochen nichts und musst trotzdem genau wissen, wo ihr stehengeblieben seid. Tabellen und ein voller Posteingang halten das nicht aus.
Ein CRM für Berater löst die typischen Probleme:
- Lange Verkaufszyklen behalten den Überblick statt im Posteingang zu verschwinden.
- Mehrere Kanäle (Telefon, E-Mail, WhatsApp, SMS) laufen in einem Verlauf zusammen.
- Nachfassen passiert automatisch, statt im Alltag unterzugehen.
- Jeder Kontaktpunkt ist dokumentiert, auch wenn du wochenlang nicht gesprochen hast.
Mit dem 360°-Verlauf in AM CRM siehst du zu jedem Kontakt die komplette Historie auf einen Blick: Anrufe, Nachrichten, Termine und Notizen, chronologisch und durchsuchbar.
Deine Beratungs-Pipeline visuell steuern
Beratung lebt von klaren Phasen. Mit den visuellen Drag-&-Drop-Pipelines bildest du deinen Prozess genau so ab, wie er bei dir läuft, zum Beispiel: Anfrage, Erstgespräch, Bedarfsanalyse, Angebot, Verhandlung, Abschluss. Du ziehst Deals einfach von Spalte zu Spalte und siehst sofort, wo es hakt und welche Chancen heiß sind.
Das hilft besonders, wenn du parallel viele Mandate betreust. Statt zu raten, welcher Interessent als Nächstes dran ist, zeigt dir die Pipeline schwarz auf weiß, wo Handlungsbedarf besteht.
Erstgespräche und Termine ohne Reibung
Der Erstkontakt entscheidet im Beratungsgeschäft oft alles. AM CRM bringt die integrierte Telefonie direkt ins CRM: Mit einem Klick rufst du an, der Auto-Dialer arbeitet deine Liste effizient ab, Gespräche werden aufgezeichnet und im Anrufprotokoll festgehalten. So musst du nach einem Telefonat nichts mehr abtippen, und beim nächsten Mal weißt du sofort, worüber ihr gesprochen habt.
Für die Terminbuchung ist die Anbindung an Google Kalender und Google Meet eingebaut. Interessenten bekommen eine .ics-Bestätigung, du sparst dir das Hin und Her bei der Terminfindung. Gerade für Berater, deren Kalender das wichtigste Gut ist, nimmt das spürbar Druck raus.
Kommunikation über alle Kanäle
Manche Mandanten erreichst du am besten per E-Mail, andere reagieren nur auf WhatsApp. AM CRM unterstützt 2-Wege-Kommunikation über WhatsApp, SMS und E-Mail, alles im selben Kontaktverlauf. Eingehende Antworten landen nicht in irgendeinem Posteingang, sondern direkt beim richtigen Deal.
Die WhatsApp-Compliance ist dabei eingebaut: 24-Stunden-Fenster, genehmigte Vorlagen, Opt-in und Opt-out per STOP, Tageslimit und ein Not-Aus als Fail-safe. Du kommunizierst professionell und auf der sicheren Seite, ohne dich selbst um die Regeln kümmern zu müssen.
Automationen und KI, die dir Routine abnehmen
Über den visuellen Flow-Builder baust du Automationen ohne Code: Eine neue Anfrage löst automatisch eine Begrüßungsnachricht aus, nach einem Erstgespräch geht eine Erinnerung raus, ein nicht abgeschlossenes Angebot bekommt nach drei Tagen ein freundliches Nachfassen. So fällt kein Lead durchs Raster.
Dazu kommen die KI-Funktionen, die im Beratungsalltag echte Zeit sparen:
- KI-Antworten auf WhatsApp, SMS und E-Mail liefern dir schnelle Antwortvorschläge.
- KI-Gesprächszusammenfassung fasst lange Telefonate in wenige Kernpunkte zusammen.
- Der KI-Terminierungs-Funnel hilft dir, aus Anfragen planbar Erstgespräche zu machen.
Integrationen und Tools, die du schon nutzt
AM CRM bindet nativ an, was im Beratungsalltag zählt: Telefonie, SMS und WhatsApp laufen über Twilio und SignalWire, Gmail synchronisiert in beide Richtungen, Google Kalender ist direkt verbunden, und über Facebook Lead Ads kommen Leads automatisch rein. Weitere 6000+ Apps erreichst du über Zapier, dazu kommen Webhooks und HTTP.
Tools wie Stripe, Make, Shopify, Outlook oder LinkedIn sind nicht nativ angebunden, lassen sich aber über Zapier oder Webhooks verbinden, wenn du sie in deinem Setup brauchst.
Fair kalkulierbar für Solo-Berater bis Beraterteam
Egal ob du allein arbeitest oder ein Team führst: Bei AM CRM ist alles in jedem Vertrag inklusive, du musst keine Funktionen einzeln dazubuchen. Die Preise starten bei 12 €/Monat (Solo), 220 €/Monat (Team) und 550 €/Monat (Business). Jährliche Zahlung spart 40 %, und das Produkt ist Europa- und DSGVO-orientiert, was für Beratungsdaten besonders wichtig ist.
Teste AM CRM 14 Tage kostenlos, jederzeit kündbar, und sieh selbst, wie viel ruhiger sich dein Beratungsvertrieb mit allem an einem Ort anfühlt.