CRM · Pipelines · 360°-Leads

Zum Verkaufen gebaut. Nicht zum Dateneintragen.

Mehrere Pipelines für Setter, Closer und Upsell. Eine 360°-Lead-Karte, in der jede Interaktion zusammenläuft. Smart Views, Blitzsuche und granulare Rollen — flüssig auch bei 20.000+ Deals.

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Pipelines

Visuelle Pipelines für jeden Prozess.

Setter, Closer und Upsell laufen als eigene Kanban-Pipelines nebeneinander — jede mit eigenen Stages, Farben und Regeln. Drag & Drop verschiebt Deals in Sekunden, und jeder Stage-Wechsel kann Automationen auslösen.

  • Separate Pipelines für Setter, Closer & Upsell
  • Drag & Drop — Deals verschieben in Sekunden
  • Stage-Wechsel lösen Automationen aus
  • Wertanzeige, Stage-Zähler & Teamfilter
  • Rollen-basierte Sichtbarkeit
  • Custom-Stages pro Pipeline
360°-Lead-Karte

Alle Touchpoints in einer Timeline.

Anrufe, E-Mails, SMS, WhatsApp, Termine und Notizen — alles landet in einer einzigen Aktivitäts-Timeline am Lead. Dein Team sieht auf Anhieb, wer was wann gemacht hat, und muss nie mehr im Dunkeln agieren.

  • Timeline für alle Kanäle · Anruf · Mail · SMS · WhatsApp
  • Notizen, Termine & Deal-Status am Lead
  • Aktivitäts-Log mit Uhrzeit & Bearbeiter
  • Nahtlose Übergabe Setter → Closer
  • Custom-Fields pro Lead & Deal
  • Duplicate-Detection eingebaut
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Smart Views & Suche

Eine Suche für alles. Filter, die bleiben.

Gespeicherte gefilterte Listen — jeder Rep sieht genau seine Deals und Leads, keine fremden Daten im Weg. Die globale Suche durchsucht Leads, Deals und Lead-IDs sofort, ohne Nachladen.

  • Gespeicherte Smart Views pro Rep oder Team
  • Filter nach Pipeline, Stage, Owner, Tags
  • Blitzsuche (⌘K) über Leads, Deals & IDs
  • Sub-Sekunden-Antwort auch bei großen Teams
  • Views teilen oder privat halten
  • Bulk-Actions über gefilterte Ergebnisse
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Rollen & Sichtbarkeit

Wer was sieht — bestimmst du.

Vergibt Rollen (Admin, Closer, Setter, Read-only) und steuere pro Pipeline oder Deal, wer was sieht. Setter sehen standardmäßig nur ihre eigenen Leads; Admins haben vollständigen Überblick. Alle Prüfungen laufen serverseitig.

  • Rollen: Admin · Closer · Setter · Read-only
  • Rechte pro Pipeline (Sehen / Editieren / Löschen)
  • Setter sieht nur eigene Leads
  • Serverseitige Prüfung — nichts zu umgehen
  • Deal-Übergabe zwischen Pipelines per Klick
  • Audit-Log für sensible Aktionen
Auch am Handy

Dein Vertrieb passt in die Hosentasche.

Native App für iOS & Android — Pipeline verschieben, Lead anrufen, WhatsApp beantworten und Deal-Status ändern. Push-Notifications sofort, wenn ein Lead reinkommt.

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Weitere Features

Alles in einem System.

Automation

Follow-up auf Autopilot

Workflows lösen bei jedem Stage-Wechsel die passende Sequenz aus.

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Terminbuchung

Eigene Buchungsseite

Termine landen direkt am Deal — inkl. Kalender-Sync & Reminder.

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Reports

Sales-Controlling

Umsatz, Close-Rate, Show-Rate pro Person & Kampagne.

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