Pipelines · Kanban · Automation

Deals im Fluss. Keiner bleibt liegen.

Drag & Drop-Kanban mit intelligenten Stages, Filtern und Auto-Regeln. Setter- und Closer-Views getrennt, Timeline pro Deal, Auto-Wiedervorlage — alles was du brauchst, nichts was du nicht willst.

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Multi-Pipeline

Getrennte Pipelines für Setter, Closer & Onboarding.

Jede Rolle sieht nur ihre eigene Ansicht — der Setter arbeitet auf der Setter-Pipeline, der Closer sieht die Termin-Pipeline, das Onboarding-Team schaltet frisch gewonnene Deals frei. Keiner sieht Content der nicht relevant ist.

Beliebig viele Pipelines
Rollen-basierte Sichtbarkeit
Deal-Übergabe zwischen Pipelines per Klick
Rechte pro Pipeline (Sehen/Editieren/Löschen)
Custom-Stages pro Pipeline
Setter-Score + Closer-Score separat

Automation

Regeln, die für dich mitdenken.

Wenn ein Deal 3 Tage in „Follow-up" hängt → Task an den zuständigen Setter. Wenn „Gewonnen" → Kurs freischalten + Welcome-Mail + Onboarding-Task. Alles in Sekunden konfiguriert, kein Zapier, kein Code.

Auto-Stage-Wechsel bei Trigger
Auto-Task-Erstellung
Auto-Notification an Team-Mitglieder
Bedingungen (nur wenn Umsatz > X)
Retry-Logic bei Fehlern
Test-Modus vor Live-Schaltung

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Lead-Kontext

Der Deal lebt neben dem Lead.

Jeder Deal ist mit einem Lead verknüpft. Öffne den Lead → siehst du ALLE Deals der Person + ALLE Interaktionen chronologisch. Kein Wechsel zwischen Deal-View und Lead-View mehr.